小猎人的家就在森林里，打猎很方便，只要每天早上醒来一穿上衣服，扛着枪就出门了。
这天早晨，小猎人偷偷潜到狐狸窝旁，他看到狐狸母子从洞里钻出来，手上还拿着一块什么东西。他看到狐狸妈妈念了念咒语，转眼间它们就变成了一对衣衫褴褛，一脸菜色的人类母子。
“妈妈，咱们今天又有钱买好吃的了。”那狐狸变的人类小孩高兴地说。
“是啊！这些人类的钱可真好骗啊！儿子，咱们走吧！”狐狸妈妈说着就拉着儿子走了。
小猎人觉得这事情蹊跷，于是就偷偷跟在那母子俩的后面去看一看究竟。他跟着狐狸母子来到不远处的小城里，只见这对母子找了个空地就把一张写满字的大纸张铺在地上，然后跪在这张纸的后面，还在纸的前面放了一个陶瓷碗。它们装着可怜的摸样看着过往的行人。一个妈妈带着女儿走过来，小女孩在碗里放了一元钱，她妈妈对她赞许地笑笑就牵着她走了。来来往往的人，有的视而不见，有的放了小数额的钱。
“原来它们装成乞丐骗钱，不行，不能让它们这样。不过，现在不能打草惊蛇，我得再等等。”小猎人心想。
小猎人在附近的一家茶馆里坐下来等，他等啊等，一直等到傍晚这对母子才“收摊”。他立马走出茶馆跟了上去，只见它们到一个蛋糕店买了一些美味的蛋糕，来到公园里坐在长椅上吃。
“狐狸精，你们该现原形了。”小猎人走过去大喊道。
“小猎人，你怎么来了？”狐狸妈妈吓了一跳，但它们没有变回原形。
“你们为什么这样做？”小猎人生气地问。
“因为山里没什么吃的了，我们也要活命啊！”狐狸妈妈说。
“为了活命就要去骗人吗？你们太可恶了！”小猎人气呼呼地说。
“可不光是我们在骗呢，还有其他的动物也在骗。”
“真的？还是你在说谎？”
“不信你跟我来。”
于是，狐狸母子带着小猎人来到一家服装店里，这里面卖高级的皮草，有熊皮、狐皮、貂皮大衣等等。“熊大婶，我们来了。”狐狸妈妈一进门就大喊。
“欢迎观临。”从柜台走出一个胖胖的阿姨微笑地说，“小猎人也来啦。”
“你是熊大婶？”小猎人问。
“对啊，不信你跟我来。”熊大婶赶紧关上店门拉着他们来到服装店的二楼。
二楼是熊大婶温馨的小家，三个可爱的熊宝宝在地毯上玩耍。
“妈妈。”三个熊宝宝都朝熊大婶跑来，这时熊大婶和狐狸母子不知何时变回了原形。小猎人看到这一切惊呆了。熊大婶邀请他们坐下来喝茶、吃点心。
“你们得到了什么法宝竟然可以变成人类？”小猎人好奇地问。
“我们在森林里捡到了一本魔法书，学习了里面的魔法。”熊大婶说。
“那本书在哪呢？”小猎人问。
“那本书在森林里那些还不会魔法的小动物的手里，它们学会了就会送给其他不会魔法的动物。”狐狸大婶回答。
“这本书原先是谁捡到的呢？”
“不知道。”熊大婶说。
“你们为什么要这样做？”小猎人把最后的疑问问出来。
“人类把我们的皮毛剥下来做冬天的大衣，把我们的壳做成药材，还要吃我们的肉，我们只有变成人类才是最安全的，才不会受伤害。”熊大婶的眼神异常悲伤缓缓地说，“我卖的这些皮草大衣都是用魔法变的，只有这样我们才不会灭绝。”
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