小狐狸是一个自大的家伙，他谁也看不起，总说自己是最棒的。百灵鸟是大家公认的“歌唱家”，小狐狸却说百灵鸟唱的一点都不好听，还不及自己的十分之一呢；小仙鹤素以优美的舞姿闻名，小狐狸却说小仙鹤就是乱飞乱跳，也不及自己的十分之一呢；人们都说小象是个大力士，小狐狸却说我一个手指头就能胜过他。总之，小狐狸谁都看不上，他认为自己是最棒的，谁都比不上自己，他给自己取了个名号——“全能王”。
一年一度的森林才艺大会到来了。百灵鸟、夜莺、小仙鹤、小象、小兔子……等等，好多好多的动物都来报名了，有的报名唱歌，有的报名跳舞，有的报名赛跑……小狐狸也来了，他把所有的项目报名了一个遍，用他自己的话说，每个才艺展示他都能拿到第一名。
唱歌比赛上，百灵鸟唱的歌婉转优美；小夜莺唱的悠扬动听；小老虎唱的地动山摇……每个选手都获得了不少掌声。轮到小狐狸了，他趾高气扬的走上了台，面露得意之色，仿佛唱歌比赛的总冠军就是他的。他走到了话筒前，不等音乐响起，他就开唱了，咿咿呀呀半天也没唱对一句词，台下顿时哄堂大笑。小狐狸脸一红，连声说道：“我有点激动，有点激动，再来一次！”可是，一切都是有规则的，他被撵下了舞台。
舞蹈比赛上，小孔雀跳的摇曳生姿；小仙鹤跳的云舞飞扬；火烈鸟跳的狂热好放……观众们兴奋地把手都拍肿了。轮到小狐狸了，他踩着新学的猫步，慢慢悠悠地走向舞台。谁知，还没走到舞台中央，脚就不听使唤了，一下子栽倒了。“哈哈……赶快下去吧！”台下的观众都笑了。裁判也给出了零分。小狐狸灰溜溜地手脚并用地跑了下去。
小狐狸觉得挺丢面子，不过他还是不死心，自己的强项多着呢。
他来到了掰弯比赛上，小象已经连赢了很多对手，裁判们马上就要判小象是冠军了。小狐狸着急了，连声大喊着“慢着！慢着！还有我呢！”结果可想而知，小狐狸那点力气根本不是小象的对手，一下子被小象扔出去很远。
游泳比赛上，要不是小河马把小狐狸就上岸，他可能就被淹死了。
跳高比赛上，他没有赢过小袋鼠。
跳远比赛上，他没有比过小羚羊。
才艺大会结束了，好多小动物们都获得了不错的名次，只有小狐狸场场失利，没有一个项目取得第一名，他自封的“全能王”成了“不能王”啦。
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